Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK)

Zielgruppen:

Personen, die in der Finanzbranche beschäftigt sind (Banken, Versicherungen, Finanzberatung, Immobilien)

Fachliche Voraussetzungen:

 Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK)

Technische Voraussetzungen:

PC, Internet

Systematik der Agenturen für Arbeit:

keine Angaben

Inhalte

Warum Fachberater:in oder Fachwirt:in werden?
Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer äußern den Wunsch, mehr Sicherheit für sich und ihre Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Oft sind es gestandene Bankberaterinnen und Bankberater, Maklerinnen und Makler sowie Kapitalanlage- und Versicherungsvermittlerinnen- und vermittler, denen bisher ihre Sachkundenachweise ausreichten. Doch in einem sich wandelnden Umfeld, in einem umkämpften Markt, sind es oft die kleinen Unterschiede, die zwischen Erfolg und Misserfolg entscheiden.

Wie einfach wäre es, mit einem Qualifikationspaket viele Kleinigkeiten für sich zu gewinnen und damit den Faktor Glück außen vor zu lassen? Ein Qualifikationspaket, das Sicherheit für Sie schafft und Vertrauen aufseiten Ihrer Kundinnen und Kunden. Die Lösung lautet: Werden Sie "Fachberater:in für Finanzdienstleistungen (IHK)" oder "Fachwirt:in für Finanzberatung (IHK)".

Seit 1990 bietet GOING PUBLIC! seinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern berufsbegleitende Qualifikationen für die Finanzanalyse und Beratung von Privatkundinnen und Privatkunden an. Unsere Lösungen sind praxisnah, unsere Inhalte ganzheitlich und zukunftsorientiert.

Wir sind der Leuchtturm im Qualifikationsmarkt. Werden auch Sie zum Leuchtturm und strahlen Sie über Ihre Konkurrenz hinweg.

LERNINHALTE FACHBERATER/in:
Geld und Vermögensanlagen
Organisation und Steuerung
Immobilien und Finanzierungen
Versicherungen Bereich Vorsorge
Versicherungen Bereich Sachversicherungen
Recht und Steuern
DIN 77230 "Finanzanalyse für private Haushalte"

LERNINHALTE FACHWIRT/in:
Geld und Vermögensanlagen
Organisation und Steuerung
Immobilien und Finanzierungen
Versicherungen Bereich Vorsorge
Versicherungen Bereich Sachversicherungen
Recht und Steuern
DIN 77230 "Finanzanalyse für private Haushalte"
Beratung zur Unternehmensfinanzierung
Risikoanalyse und Beratung zu Deckungskonzepten für Unternehmen
Vertriebsplanung und -steuerung
Beratung zur betrieblichen Altersversorgung
Unternehmens- und Personalführung
Freischaltung für 3 WBTheken®

Welche Leistungen sind im Paket enthalten?
6-tägiges Anwendungs­training zur Vor­bereitung auf die mündliche und
schriftliche Prüfung
Vielzahl von Web­Based­Trainings (WBTs) mit Lern­erfolgs­kontrollen/Übungs­aufgaben
Online-­Anwendungs-­Training zur mündlichen Prüfung
Forum für fachliche Fragen an die Dozenten
Literatur: "Praxis­wissen Finanz­dienstleistungen Band 1 + 2" + "Finanz­
beratung für gewerbliche Kunden"
Studien­ordner für Ihre Schulungs­unterlagen

Dauer: 20 Monate 275h | Start halbjährlich Mai, September
Studiengebühr: 4.950 EUR (USt-frei)